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Máster en Gestión de Activos, Mercados Financieros e Inversiones Alternativas

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El principal objetivo es dotar al mercado de profesionales del más alto nivel en gestión de inversiones, profundos conocedores de los distintos tipos de mercados y productos. El Máster MASTER EN  GESTIÓN DE ACTIVOS, MERCADOS FINANCIEROS E INVERSIONES de CEEFI INTERNATIONAL

• Profundizará en los distintos estilos de inversión, tanto tradicionales como de gestión alternativa, y en la gestión del riesgo asociado.

• Proporcionará herramientas y conocimientos prácticos que permitan aplicar las técnicas más avanzadas y novedosas en la gestión actual de fondos, patrimonios e inversiones.

• Permitirá a los alumnos afrontar cualquier desafío futuro relacionado con el nuevo entorno económico en el que se desarrollan los Mercados Financieros.

La gestión de la financiación en una organización es una de las funciones más trascendentales en la función empresarial, pues ayuda a maximizar los recursos financieros de los que se disponen. Este pack formativo permitirá al alumnado adquirir las competencias profesionales para describir la estructura del sistema financiero, sus relaciones internas y su función en la economía, evaluar las formas alternativas de financiación que cubran necesidades financieras, así como analizar las características de los productos y servicios de financiación.

25 disponibles

Descripción

HORAS 1500 h –   2 AÑOS ACADÉMICOS. Área de formación:  Inversiones, Finanzas Formación Empresarial, Marketing y Recursos Humanos – Modalidad Online y a Distancia
Ficha Formativa

Puede descargar aquí la ficha formativa del Máster en Gestión de Activos, Mercados Financieros e Inversiones Alternativas

Modalidad

Puedes cursar esta formación en modalidad:

  • A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.
  • ON LINE: una vez recibida tu matrícula, te enviaremos un correo electrónico con las claves de acceso a nuestro Campus Virtual, en el que encontrarás todo el material de estudio.
Certificación Obtenida

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá DOBLE  CERTIFICACION INTERNACIONAL que certifica la Formación Postgrado Universitaria con  DOBLE CERTIFICACIÓN  60 créditos sistema Europeo ETFS . para el programa MASTER EN  GESTIÓN DE ACTIVOS, MERCADOS FINANCIEROS E INVERSIONES ALTERNATIVAS  y MASTER ENCOMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS“, de CEEFI INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la Agencia universitaria DQ, máxima institución española en formación y de calidad.

Por tanto al finalizar este programa formativo y y superar tu evaluación  final recibirás una  avalando tu formación  por parte de:

Acreditaciones Internacionales DQ & CEEFI INTERNATIONAL

Los estudiantes que cuentan con nuestro CERTIFICADO  UNIVERSITARIO INTERNATIONAL:

  • Disfrutarán de la posibilidad de acceder a convalidaciones en universidades del Espacio Europeo o en las universidades no europeas asociadas a nuestro programa.
  • Disfrutarán de descuentos, becas y programas de movilidad, realizados de forma exclusiva.
  • Disfrutarán de la posibilidad de contar con puntuación en concursos de oposiciones, ya que, las formaciones certificadas, pasan a ser baremables.
  • Tendrán acceso a servicios orientados al acceso al mercado laboral. Por ejemplo, todos los alumnos certificados tendrán la supervisión de su C.V. gratuita, asesoramiento en protocolo gratuito, gabinete de orientación académica gratuito y precio especial para la realización del IAC (Informe de Altas Capacidades Laborales)-Carta de Recomendación.

Pero sobre todos estos beneficios, se ha de tener en cuenta que, serán alumnos que demostrarán la calidad de las formaciones que han desarrollado y, por lo tanto, tendrán a su favor la importancia de la diferenciación como un valor a tener cuenta sobre otros estudiantes, en cualquier situación de su vida.

¿A quien va dirigido?

Ingenieros o licenciados en C.C. Económicas, Administración y Dirección de Empresas, Estadística, Física o Matemáticas que:

• Trabajen, o deseen hacerlo, en departamentos de empresas financieras relacionados con la gestión de inversiones.

• Gestores de fondos

• Departamentos financieros

• Responsables de control y gestión de riesgo y de auditoría

• A todo aquel que desea recibir una formación global que no sólo les sirva para la consecución del título en cuestión sino también para el resto de los ámbitos de su carrera profesional.

Plazas limitadas, las solicitudes se atenderán por estricto orden de llegada. Los interesados deberán enviar a CEEFI INTERNATIONAL, una vez inscritos, su C.V y una fotografía. Una vez recibidos realizarán las pruebas de selección necesarias para acceder al Máster.

Para la obtención del Título de Máster en  Gestión de Activos, Mercados Financieros e Inversiones Alternativas se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

  1.  Calificación de aprobado en la nota final del máster
  •  Revisión de al menos el 80% del material educativo (incluido materia exenta de evaluación)
  • Exámenes parciales aprobados (10%).
  • Examen final de máster (20%).
  • Trabajos específicos realizados en grupo durante el máster (renta fija, cobertura con futuros de renta variable, estrategias de opciones de renta variable, cobertura de carteras de renta fija y divisas, fondos de inversión, gestión del riesgo, publicidad bancaria, cumplimiento normativo) (10%).
  • Trabajo final de máster ( 10%).

Los alumnos que no cumplan con estos requisitos podrán recibir un certificado de asistencia si han cursado al menos el 75 % de las materias  totales impartidas.

TEMARIO 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
  1. El asesoramiento financiero.
  2. La relación entre el cliente y el asesor financiero: la confidencialidad.
  3. Perfil del cliente y objetivos: plazos, rentabilidad, riesgo.
  4. – El perfil del cliente ideal.
  5. – Los objetivos del cliente.
  6. – Satisfacción de las necesidades del cliente.
  7. – El horizonte temporal.
  8. – Tipos de renta. Nivel de ahorro e inversión.
  9. – Fiscalidad.
  10. – Periodicidad de los rendimientos. Expectativas de rentabilidad.
  11. – La liquidez.
  12. – El riesgo en la inversión.
  13. – Perfil del inversor.
  14. El ciclo vital del cliente y la planificación financiera.
  15. Segmentación de clientes: el cliente de banca personal.
  16. El negocio de la banca privada.
  17. – Orígenes y causas de aparición de la banca privada.
  18. – El concepto de banca privada.
  19. – Entidades que operan en el ámbito de la banca privada en España.
  20. – Modelos de negocio en el ámbito de la banca privada en España.
  21. – Establecimiento de entidades de banca privada en Madrid.
  22. – Servicios prestados por la banca privada.
  23. Implantación, seguimiento y revisión del plan financiero o financial planning.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÉTICA Y CÓDIGOS DE CONDUCTA
  1. Protección del inversor.
  2. – La protección genérica del consumidor comunitario.
  3. – La protección del consumidor español.
  4. – Normas de transparencia y protección del cliente de servicios financieros. La protección del consumidor español.
  5. – Protección al cliente de servicios financieros según la LM (Ley de Medidas de Reforma, 44/02).
  6. – El Servicio de Reclamaciones de la CNMV.
  7. – El Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
  8. – Reclamaciones en la Bolsa de Valores ante el Protector del Inversor. El defensor del cliente.
  9. Prevención del blanqueo de capitales.
  10. – Definición de blanqueo de capitales.
  11. – Aplicación de la Ley de blanqueo de capitales.
  12. – Fases del proceso de blanqueo de capitales.
  13. – Normativa aplicable.
  14. – El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
  15. – Principios Wolfsberg.
  16. – Operaciones y comportamientos sospechosos susceptibles de estar particularmente vinculados con el blanqueo de capitales.
  17. – Organización institucional.
  18. – El ciclo de información para el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  19. – La diligencia debida.
  20. – Las obligaciones de información.
  21. – El control interno.
  22. – Los medios de pago.
  23. – Otras disposiciones.
  24. – Régimen sancionador.
  25. – Declaración de movimientos de medios de pago a efectos del blanqueo de capitales. La Orden – del Ministerio de Economía y Hacienda.
  26. – Blanqueo de capitales en los cambios de divisas y transferencias exteriores. La Orden – del Ministerio de Economía y Hacienda.
  27. – Obligaciones de Notarios y Registradores en la prevención del blanqueo de capitales. Instrucción 10/12/1999.
  28. Protección de datos personales.
  29. – Protección constitucional.
  30. – Delimitación jurídica del concepto “dato personal”.
  31. – La calidad del “dato personal” y la puesta en conocimiento del interesado de sus “datos personales”. La especial protección.
  32. – Los derechos de los ciudadanos para proteger sus datos personales.
  33. – Protección de datos en el comercio electrónico. Recomendaciones de la Agencia Española de Protección de datos.
  34. Directiva de mercados e instrumentos financieros (mifid).
  35. – Evolución histórica de la Directiva.
  36. – Nuevos Mercados y plataformas.
  37. – Ámbito de aplicación.
  38. – Concepto de empresa de inversión en sentido amplio.
  39. – Tipología de empresa de servicio de inversión.
  40. Los servicios y actividades de inversión y los instrumentos financieros.
  41. – Los servicios de inversión y los servicios auxiliares de inversión. Definiciones y diferencias.
  42. – La protección del inversor. Los agentes vinculados. El perfil del inversor.
  43. – Condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión.
  44. – Transparencia e integridad del mercado.
  45. – Regulación de los mercados.
  46. – La Directiva 2006/73/CE.
  47. – El Reglamento – relativo a las obligaciones de las empresas de inversión sobre el registro de operaciones y transparencia del mercado.
  48. Código ético: significado y papel de la ética profesional.
  49. – La EFPA: Generalidades.
  50. – La EFPA España.
  51. – Las certificaciones de EFPA.
  52. – Las ventajas de las certificaciones para el profesional.
  53. – Normas de admisión a los exámenes de acceso a la Certificación Europea de Asesor Financiero (EFA™).
  54. – Los socios corporativos de EFPA España.
  55. – El código ético EFPA.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MATEMÁTICA FINANCIERA BÁSICA
  1. El valor del dinero en el tiempo.
  2. Interés simple e interés compuesto. Actualización, capitalización y descuento.
  3. – Conceptos previos.
  4. – La capitalización simple.
  5. – La capitalización compuesta.
  6. – Comparación entre capitalización simple y compuesta a través de la ley financiera.
  7. – Los Tantos equivalentes.
  8. – Comparación, a través de los tantos equivalentes, entre capitalización simple y compuesta.
  9. – El descuento. Definiciones. Clases. Relación entre el descuento simple y racional.
  10. Rentas financieras básicas.
  11. – Concepto y elementos de rentas financieras.
  12. – Clasificación de las rentas financieras.
  13. Rentabilidad aritmética y geométrica.
  14. – Rentabilidad geométrica.
  15. – Rentabilidad aritmética.
  16. Interés nominal-interés efectivo anual.
  17. – Introducción.
  18. – Medidas de rentabilidades.
  19. Conceptos básicos de estadística.
  20. – Conceptos previos.
  21. – Concepto de Estadística.
  22. – División de Estadística.
  23. – Tareas de la Estadística descriptiva.
  24. – La organización de datos en el estudio de una variable. Definiciones previas.
  25. – Estadísticos de posición o tendencia central.
  26. – Estadísticos de variabilidad o dispersión.
  27. – Breve reseña al campo de la Probabilidad.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTOS MACRO Y MICROECONÓMICOS BÁSICOS
  1. Introducción.
  2. El PIB y sus distintos componentes.
  3. – El Producto Interior Bruto (PIB).
  4. – El Producto Nacional Bruto (PNB).
  5. – Diferencias entre PNB y PIB.
  6. Pnb real y nominal.
  7. Indicadores de precios: IPC.
  8. Inflación y crecimiento.
  9. – Concepto de inflación.
  10. – La inflación y la competitividad.
  11. – La inflación y sus causas.
  12. – La inflación y los tipos de interés.
  13. – Cómputo del IPC.
  14. – La inflación y el crecimiento.
  15. Fluctuaciones económicas y su repercusión en el empleo.
  16. – Los ciclos económicos.
  17. – Empleo y desempleo. Conceptos previos y estructura del mercado de trabajo en España.
  18. Efectos de las estrategias de política monetaria.
  19. – ¿Qué es la política monetaria?. Conceptos introductorios.
  20. – La política monetaria.
  21. – Instrumentos de política monetaria a cargo del Banco Central.
  22. Sistema financiero español y europeo: el banco central europeo.
  23. – Concepto, funciones y estructura.
  24. – Orígenes del Sistema Financiero Español (SFE).
  25. – Estructura institucional del Sistema Financiero Español (SFE).
  26. – El Banco Central Europeo (BCE).
  27. Los tipos de interés de referencia.
  28. – Los tipos de intereses oficiales y no oficiales. Los tipos legales del dinero.
  29. – Los tipos de intereses oficiales. Definición y fórmulas de cálculo.
  30. – Los tipos de intereses no oficiales en el mercado hipotecario.
  31. – Los tipos de intereses legales.
  32. – Los tipos de intereses practicados por las entidades financieras.
  33. – Los tipos de intereses del Banco Central Europeo.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MERCADOS MONETARIOS
  1. Mercado monetario y mercado de capitales.
  2. Valores negociables, instrumentos financieros, servicios de inversión y actividades complementarias.
  3. – Concepto normativo de valor negociable.
  4. – Concepto normativo de instrumento financiero.
  5. – Concepto normativo de empresa de servicios de inversión.
  6. – Los servicios auxiliares de las empresas de servicios de inversión.
  7. Fijación de precios de los activos monetarios.
  8. Los activos bancarios.
  9. – El mercado interbancario.
  10. – Las cuentas corrientes a la vista.
  11. – Los depósitos bancarios a plazo. Imposiciones a plazo fijo.
  12. – Pagarés y letras bancarias.
  13. – Los certificados de depósito.
  14. – El mercado mixto.
  15. Deuda pública a corto plazo.
  16. – Pagarés del Tesoro.
  17. – Las Letras del Tesoro.
  18. Activos empresariales a corto plazo.
  19. – El pagaré de empresa.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MERCADOS DE RENTA FIJA
  1. El mercado de capitales.
  2. Activos de renta fija: concepto, elementos, plazos.
  3. – Funciones de los mercados de capitales.
  4. – Concepto de Activo financiero. Concepto de renta fija.
  5. – Clases de activos de renta.
  6. – Plazos en los activos de renta fija. Los instrumentos de renta fija adecuados: La diversificación.
  7. – Consideraciones finales en la inversión en activos de renta fija.
  8. Los bonos u obligaciones.
  9. – Concepto.
  10. – Elementos de los bonos.
  11. – El contrato de emisión de bonos.
  12. – Clases de bonos.
  13. – Diferencias entre acciones y obligaciones.
  14. – Contratación y cotización de las obligaciones/bonos.
  15. – Calificación del riesgo de una emisión de obligaciones.
  16. Bonos y obligaciones del estado: deuda pública a medio y largo plazo.
  17. – Situación actual de la Deuda Pública española.
  18. – Estructura de la Deuda Pública española.
  19. – Formas de colocar los títulos de Deuda pública.
  20. Renta fija privada: las obligaciones privadas.
  21. – Definición de la renta fija privada.
  22. – Características y objetivos de la emisión de la renta fija privada.
  23. – Relación de activos de renta fija privada.
  24. El mercado primario de renta fija y el mercado gris.
  25. – Conceptos previos.
  26. – El mercado primario de renta fija pública. Aspectos generales.
  27. Los mercados secundarios de renta fija.
  28. – Los mercados secundarios de bursátiles de renta fija pública y privada.
  29. – Los mercados secundarios de Deuda Pública Anotada.
  30. – El mercado principal secundario de renta fija privada. El mercado de AIAF.
  31. Rentabilidad y precio de una obligación.
  32. – Conceptos generales.
  33. – Variabilidad del precio de las obligaciones: La volatilidad.
  34. Medidas de rentabilidad: tipos de interés.
  35. – Tipos de interés.
  36. – Factores que afectan al tipo de interés.
  37. – La curva ETTI.
  38. – La estructura temporal de los tipos de interés.
  39. – Utilidades de la curva ETTI.
  40. – Factores y teorías que determinan y explican la formación de la ETTI.
  41. Riesgo asociado a las variaciones de los tipos de interés.
  42. El riesgo de crédito y el rating.
  43. – El riesgo de crédito. Definición.
  44. – La circular 4 / del Banco de España. El riesgo de insolvencia y el riesgo país.
  45. – Principales agencias y escalas de rating.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MERCADOS DE RENTA VARIABLE
  1. El mercado de valores en España: funciones, características.
  2. – El mercado de valores: Orígenes.
  3. – El mercado de valores: Funciones.
  4. – Características del mercado de valores.
  5. El mercado español de valores en la actualidad. Aparición de la BME.
  6. – Clasificación sectorial de las Bolsas Españolas (2009).
  7. Estructura del mercado de valores: principales actores.
  8. – La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
  9. – Bolsas y Mercados Españoles (BME).
  10. – Las Sociedades Rectoras.
  11. – La Sociedad de Bolsas.
  12. – El iberclear: la compensación y liquidación de valores.
  13. – Meffclear.
  14. – Las empresas de Servicios de Inversión.
  15. El mercado de valores español: sistemas de contratación, horarios.
  16. – El Mercado de corros.
  17. – El Mercado continuo. El SIBE (Sistema de Interconexión Bursátil Español).
  18. – Sistemas Multilaterales e Internalizadores Sistemáticos.
  19. – El Latibex, el Mercado de Valores Latinoamericanos.
  20. – El Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
  21. Cómo invertir en bolsa.
  22. Los tipos de órdenes bursátiles.
  23. Gastos y comisiones de las operaciones bursátiles.
  24. Los índices bursátiles: el ibex 35.
  25. – Tipos de índices.
  26. – Principales índices bursátiles de las bolsas españolas.
  27. Los activos de renta variable: las acciones.
  28. – El término acción en la Ley de Sociedades Anónimas (LSA).
  29. – Clasificación de las acciones.
  30. – Valoración de las acciones.
  31. – Rentabilidad de las acciones.
  32. – La admisión de acciones a cotización oficial en Bolsa.
  33. – Emisión y colocación de emisiones en el mercado primario.
  34. – Fuentes oficiales de consulta en las emisiones de valores negociables.
  35. – Suspensión y exclusión de acciones de la cotización oficial.
  36. Otros activos de renta variable: warrants, certificados, etf.
  37. Tipos de operaciones bursátiles: ampliaciones, opv, opas, etc.
  38. – Las ampliaciones de capital.
  39. – Las reducciones de capital.
  40. – Las ofertas públicas de adquisición (OPAs).
  41. – Las ofertas públicas de suscripción (OPS).
  42. – Las ofertas públicas de exclusión (OPE).
  43. – Las ofertas públicas de venta (OPV).
  44. – Los splits y los contrasplits.
  45. – El canje de acciones.
  46. – Las aplicaciones de las acciones.
  47. – Arbitraje sobre acciones.
  48. – El crédito al mercado.
  49. Los segundos mercados y las acciones de pymes.
  50. El inversor en bolsa.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MERCADOS DE DIVISAS
  1. Las divisas: concepto y clases.
  2. – Las divisas: concepción histórica.
  3. – Las divisas: concepto.
  4. El mercado de divisas.
  5. – El mercado y las relaciones de intercambio. Definición de mercado de divisas.
  6. – El precio de equilibrio en el mercado de divisas.
  7. – Características del mercado de divisas.
  8. – Funciones y participantes del mercado de divisas.
  9. – El mercado español de divisas.
  10. Tipos de cambio y cotización del mercado de divisas.
  11. – Definición, expresión de los tipos de cambios y modalidades de los tipos de cambio.
  12. – Variables que determinan el tipo de cambio.
  13. – La cotización en el mercado de divisas: Funcionamiento del mercado de divisas.
  14. Teorías sobre la determinación del tipo de cambio.
  15. – Teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo (TPPA).
  16. – Teoría de la Paridad de los Tipos de Interés (TPTI).
  17. – Teoría de Irving Fischer.
  18. – Teoría de las expectativas.
  19. Funcionamiento de los mercados de divisas: spot, swap, forward.
  20. – Operaciones al contado en el mercado de divisas o Forex.
  21. – Operaciones forward o a plazo en el mercado de divisas o Forex.
  22. – Mercado de derivados.
  23. – Swaps de divisas o tipo de cambio.
UNIDAD DIDÁCTICA 9. FONDOS DE INVERSIÓN
  1. Regulación de las instituciones de inversión colectiva en españa.
  2. – Evolución legal y reglamentaria.
  3. – Fondos de inversión y Sociedades de inversión en compartimentos.
  4. – Instituciones de Inversión Colectiva Libre (IICIL), breve introducción.
  5. – Los ETFs, breve introducción.
  6. Las IIC financieras: fondos y sociedades de inversión mobiliaria.
  7. – Concepto de inversión mobiliaria.
  8. – Características generales de las Sociedades de Inversión Mobiliaria de carácter financiero (artículos 9 de la Ley y 6 del Reglamento).
  9. – Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM). Concepto.
  10. – Elementos subjetivos en los Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM).
  11. – Los Fondos de inversión por compartimentos en los FIM.
  12. – El contrato constitutivo de los Fondos de Inversión.
  13. – Activos aptos para la Inversión de las IIC de carácter financiero.
  14. – Límites de activos e instrumentos financieros de las IIC de carácter financiero.
  15. – Normas sobre inversiones aplicables a todas las IIC financieras.
  16. – Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre (IICIL).
  17. Las IIC de carácter no financiero.
  18. – Definición de las IIC de carácter no financiero.
  19. – Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria.
  20. – Otras Instituciones de Inversión Colectiva no financieras.
  21. Fondos de inversión: concepto y características.
  22. – Concepto de Fondo de Inversión.
  23. – Características del Fondo de Inversión.
  24. – Tipos de Fondos.
  25. – Características generales de los Fondos de inversión.
  26. – Aspectos relevantes al contratar un Fondo de inversión.
  27. Operativa de los fondos de inversión: intervinientes, traspasos, comisiones.
  28. – Partícipe en un Fondo de Inversión.
  29. – Sociedad Gestora de las Instituciones de Inversión Colectiva (SGIIC).
  30. – La entidad depositaria.
  31. – La Comisión Nacional del Mercado de Valores.
  32. – La gestión activa y pasiva.
  33. – Traspaso entre Fondos.
  34. – Comisiones y otros gastos de los Fondos de inversión.
  35. Tipos de fondos de inversión según su política de inversión.
  36. – Fondotesoros.
  37. Clasificación de los fondos de inversión.
  38. – Los Fondos de Inversión financieros tradicionales (FI).
  39. – Los nuevos Fondos de Inversión financieros: ETF y Hedge Funds.
  40. – Los Fondos de inversión no financieros: Los Fondos de Inversión Inmobiliaria (FII).
  41. Rentabilidad de los fondos de inversión.
  42. El seguimiento de una inversión en fondos: benchmark y sharpe ratio.
  43. – Consideraciones generales en el seguimiento de una inversión en fondos.
  44. – El método Benchmarck.
  45. – Sharpe ratio.
  46. – Alfa de Jensen (a).
  47. – Ratio Treynor.
  48. Sociedades de inversión: definición y características generales.
  49. – Sociedades de inversión: concepto legal.
  50. – Sociedades de inversión: características generales.
  51. – Las Sociedades de inversión: comisión de control de gestión y auditoría.
  52. – Diferencias entre Sociedades de inversión y Fondos de Inversión.
  53. Sociedades de inversión de capital variable (SICAV).
  54. – Concepto y características.
  55. – Legislación aplicable.
  56. – Fiscalidad.
  57. – Limitaciones a las inversiones.
  58. – Requisitos de funcionamiento.
  59. Sociedades de inversión inmobiliaria (SII).
  60. – Aspectos fundamentales a tener en cuenta en las SII.
  61. – Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI).
UNIDAD DIDÁCTICA 10. MERCADO DE DERIVADOS
  1. Opciones y futuros. Introducción.
  2. – Opciones y Futuros, una breve aproximación.
  3. – Opciones y Futuros, conceptos básicos.
  4. – Ventajas de utilizar productos derivados.
  5. – Tipos de productos derivados.
  6. Antecedentes de los futuros: los forward.
  7. – De los forward a los futuros.
  8. – Diferencias entre futuros y forwards.
  9. Características principales de los futuros.
  10. Precio teórico de un futuro.
  11. – Precio teórico de un futuro. Definiciones y ejemplos prácticos previos.
  12. – Precio teórico de un futuro desde el contrato de futuros sobre índice bursátil.
  13. – Precio teórico de un futuro desde el contrato de futuros sobre acciones.
  14. Operaciones con futuros.
  15. – Contratos de futuros negociados en MFAO.
  16. – Contratos de futuros negociados en MEFF.
  17. – Contratos de futuros atendiendo al activo subyacente.
  18. Las opciones: concepto y tipos.
  19. – Las opciones. Ejemplo práctico introductorio.
  20. – El contrato de opción. Definición, elementos, tipos y cuadro resumen.
  21. – La prima en los contratos de opción. Definición y clases.
  22. – Factores que inciden en el precio de la opción.
  23. El mercado de derivados en España.
  24. – Los derivados en mercados organizados.
  25. – Los derivados en mercados no organizados.
  26. – Analogías y diferencias entre mercados y productos organizados y OTC.
  27. Operativa de compra y venta de opciones y futuros.
  28. – Introducción.
  29. – La Cámara de Compensación como garantía.
  30. El concepto de apalancamiento.
  31. Depósitos estructurados y warrants.
  32. – Los depósitos estructurados. Definición y clasificaciones.
  33. – Los depósitos estructurados. Subyacentes o instrumentos de referencia.
  34. – Los depósitos estructurados. Instrumentos derivados más utilizados.
  35. – Los depósitos estructurados. Soportes de emisión.
  36. – Los warrants.
UNIDAD DIDÁCTICA 11. SEGUROS
  1. Aspectos fundamentales de la gestión del riesgo.
  2. – Definiciones de riesgo.
  3. – Clasificación del riesgo.
  4. – Cobertura de riesgos.
  5. – Principios de la gestión y funcionamiento de empresas aseguradoras.
  6. Marco legal del contrato de seguro.
  7. – Regulación legal y administrativa.
  8. – El contrato y la póliza de seguros.
  9. – Términos del contrato de seguros.
  10. – Los elementos materiales, personales y formales.
  11. Seguros: clases, contratación y propuesta.
  12. – Duración, cancelación y nulidad en un contrato de seguros.
  13. – El siniestro. Declaración. Plazos de comunicación. Peritación. Mora en el pago.
  14. – Obligaciones del asegurador y el asegurado. El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).
  15. Aspectos generales de las coberturas personales.
  16. Características y diferencias de: seguro de vida, seguro de dependencia, seguro de ahorro, unit linked.
  17. – Los seguros de vida (para caso de fallecimiento).
  18. – Los seguros de vida (para caso de vida o supervivencia).
  19. – Los seguros de vida mixtos.
  20. – Los seguros de vida vinculados con operaciones financieras.
  21. – Los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS).
  22. – Los seguros de dependencia.
  23. Características de los seguros de ahorro y previsión frente a los de accidentes, enfermedad…
  24. – Los productos ahorro-previsión.
  25. – Los seguros de accidentes.
  26. – Los seguros de enfermedad.
  27. Planificación de estructuras personales.
  28. – ¿Cuáles son las motivaciones internas?
  29. – ¿Quién es el oferente?
  30. – ¿Cuáles son las características globales del producto de inversión?
  31. – ¿Cuáles son las características del producto oferente?
  32. – ¿Cuáles son las recomendaciones de la CNMV?
  33. – ¿Cuáles son las últimas consideraciones informativas?
  34. – Obligaciones del consumidor.
  35. – La legislación que protege al inversor.
  36. Principios básicos para la planificación de la jubilación.
  37. Análisis de ingresos y gastos en el momento de la jubilación.
  38. – Factores de los que dependen los flujos de gasto e ingreso en la jubilación.
  39. – Aspectos claves en la evolución de los ingresos.
  40. – El inventario y el presupuesto de jubilación.
  41. Opciones de reembolso y rescate.
  42. Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación de la jubilación.
UNIDAD DIDÁCTICA 12. FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES
  1. Depósitos y cuentas bancarias.
  2. – Depósitos primarios.
  3. – Depósitos estructurados.
  4. Activos de renta fija y renta variable.
  5. – Fiscalidad general de los activos de renta fija.
  6. – Fiscalidad general de los activos de las acciones.
  7. Derivados financieros.
  8. Régimen fiscal de futuros y opciones en el IRPF.
  9. Régimen fiscal de futuros y opciones en otros impuestos.
  10. Fondos y sociedades de inversión.
  11. Fiscalidad de las Sociedades y Fondos de Inversión.
  12. Seguros y unit linked.
  13. – Fiscalidad del contrato de seguros o similares. Aportaciones.
  14. – Fiscalidad del contrato de seguros de vida o invalidez: Prestaciones.
  15. – Fiscalidad de los Unit Linked.
  16. – Fiscalidad del seguro personal voluntario de accidentes.
  17. – Fiscalidad del seguro personal de enfermedad.
  18. – Fiscalidad del seguro público.
  19. Planes de pensiones.
  20. – Fiscalidad de los planes de pensiones.
  21. – Fiscalidad de las mutualidades de previsión social (artículo 51.2 del IRPF).
  22. – Fiscalidad de los Planes de Previsión Asegurados (PPA) (artículo 51.3 del IRPF).
  23. – Fiscalidad de los Planes de Previsión Social Empresarial (PPSE) (artículo 51.4 del IRPF).
  24. – Fiscalidad de los seguros privados que cubren dependencia severa o gran dependencia (artículo 51.5 del IRPF).
  25. – Fiscalidad de las aportaciones a patrimonios protegidos de discapacitados (artículo 53 del IRPF).
  26. – Fiscalidad de los planes de jubilación.
  27. – Fiscalidad de las aportaciones de los cónyuges (artículo 51.7 del IRPF).
 UNIDAD DIDACTICA 13: INVERSION TRADICIONAL 
  1.  Análisis Cuantitativo
  2. Matemáticas Financieras
  3. Estadística
  4. Probabilidad
  5. Cálculo y algebra lineal
  6. 2. Mercados Financieros
  7. Mercados de Renta Variable
  8. Mercados de Renta Fija
  9. Mercados de Derivados y OTC
  10. Mercados de Divisas
  11. Mercados de Commodities
  12. Análisis Técnico
  13. Análisis Fundamental
  14. 3.Características de los Productos, valoración ,exposición al riesgo
  15. Bonos
  16. Futuros sobre Índices y Acciones
  17. Futuros de Renta Fija (Euribor y FRA)
  18. Futuros sobre Divisa
  19. Futuros sobre Bono Nocional
  20. Futuros sobre Commodities
  21. Interest Rate Swaps
  22. Currency Swaps
  23. Opciones sobre Índice y Acciones
  24. Caps, Floor, Collars y Swaptions
  25. Call Money Swaps
  26. Opciones sobre Divisa
  27. Titulizaciones(ABS, MBS, CMO,CDO…)
  28. Asset Swaps y Derivados de Riesgo de Crédito
  29. Bonos Convertibles
  30. ETF’s
  31. Opciones Exóticas
  32. Productos Referenciados a la Inflación
  33. 4. Gestión de Carteras y Riesgo
  34. Gestión de Sensibilidades.
  35. Volatilidad.
  36. Estrategias con Opciones.
  37. Trading de Volatilidad.
  38. Productos Estructurados.
  39. Técnicas de Indización.
  40. Alpha Portable.
  41. Asset Allocation.
  42. CAPM y APT.
  43. Medición de la Perfomance de carteras.
  44. Calificadoras de rating.
  45. Riesgo de Mercado.
  46. Riesgo de Crédito.
  47. Otros Riesgos (Operacional, Legal y Liquidez).
  48. Exposición al Riesgo.
  49. Gestión Internacional.
  50. Gestión práctica de carteras de RV.
  51. Gestión de Carteras de Fondos.
  52. Gestión activa de carteras de RF.
  53. Inversión Socialmente Responsable
  54. Ética
UNIDAD DIDACTICA 14 : INVERSIÓN ALTERNATIVA 
  1.  Hedge Funds
  2. Instituciones de Inversión colectiva
  3. Marco de la Industria
  4. Estructura de los Hedge Funds
  5. Estrategias
  6. Behavioural Finance
  7. Marco Regulatorio
  8. Due Diligencies
  9. Riesgos específicos
  10. 8. Materias Primas
  11. Especificaciones
  12. Fondos de Inversión
  13. Vehículos de Inversión/Managed Futures
  14. Boutiques
  15.  Private Equity
  16. Especificaciones
  17. Estrategias
  18. Diseño de Productos
  19. Marco Legal
  20. Estructura de Mercado
  21. Real State
  22. Planificación financiera
  23. DLT (Blockchain)
  24.  Introducción a Blockchain
  25. Casos de uso y aspectos legales
  26. Fundamentos técnicos de Blockchain
  27. Introducción  de smart contracts en Ethereum
  28. Presentaciones de Alto Impacto

 

  1. 8 Exámenes y  4 trabajos
  2.  Trabajo Final de Máster

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